Actions rapides liées à un dossier

Une fois un dossier sélectionné, plusieurs actions rapides sont disponibles depuis l’interface : collecte LCBFT, ajout d’un e-mail, renommage, versement à Primmo et, si le LRA est connecté, versement vers iNot. Ce chapitre les décrit.

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Collecte LCBFT

Demande

L’action Collecte (ou Collecte LCBFT Urbanisme) permet de lancer une collecte des documents LCBFT et Urbanisme liés au dossier, sur la base des informations présentes dans vos fiches immeubles et fiches clients de votre LRA.

• Depuis le dossier sélectionné, utilisez le bouton ou le lien Collecte (ou Collecte LCBFT Urbanisme).

• Suivez les éventuelles étapes à l’écran pour confirmer ou paramétrer la collecte.

Cette option n'est disponible que si vous avez connecté votre LRA.

Restitution

Une fois la collecte effectuée, les documents vous sont envoyés par email. Vous pouvez les analyser avec Primmo et les verser à votre LRA.

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Ajouter un e-mail et ses pièces jointes

Verser l'email à Primmo

Ajouter un email permet de le fournir dans le contexte dossier pour Primmo, améliorant ainsi la qualité des réponses futures sur ce dossier.

Pour attacher l’e-mail en cours au dossier sélectionné :

• Cliquez sur l’action Ajouter un e-mail (ou Attacher l’e-mail).

• L’e-mail ouvert dans Outlook est enregistré et associé au dossier ; il sera disponible en contexte dans le chat et dans la liste des e-mails du dossier.

Un indicateur (par ex. « Email attaché ») confirme que l’e-mail a bien été ajouté au dossier.

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Verser les pièces jointes

Verser les pièces jointes permet de les fournir dans le contexte dossier pour Primmo, améliorant ainsi la qualité des réponses futures sur ce dossier.

Renommer

Vous pouvez renommer les documents (modifier leur intitulé) pour mieux les identifier.

• Depuis l'encart d'ajout de l'email vous avez accès à la liste des pièces jointes pour les renommer.

• Saisissez le nouveau nom et validez.

Le nouveau libellé est pris en compte immédiatement dans la liste et les recherches.

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Si le LRA est connecté

Lorsque la connexion au LRA (iNot ou autre) est active, des options supplémentaires peuvent apparaître.

Option de verser à iNot

• Une option Verser à iNot peut être proposée pour envoyer les documents ou métadonnées du dossier vers le sous-classeur ou l’espace correspondant dans iNot.

• Sélectionnez cette option puis choisissez le sous-classeur (sous-dossier) de destination dans la liste proposée.

• Validez le versement.

Ainsi les documents traités dans Primmo sont répercutés dans votre outil LRA au bon endroit.

Sélectionner le sous-classeur

Lors du versement vers iNot, une liste ou un champ Sélectionner le sous-classeur (sous-dossier) permet de choisir précisément où les documents doivent être versés dans la arborescence iNot. Sélectionnez le sous-classeur adapté avant de confirmer.