Gérer vos documents

Les documents associés à un dossier ou à votre espace utilisateur peuvent être recherchés, visualisés, ajoutés, régularisés et, si la connexion LRA est active, versés au LRA. Ce chapitre décrit ces actions.

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Rechercher

Utilisez la recherche dans l’onglet ou la section Documents pour retrouver un document par son nom, type ou critères proposés par l’interface.

• Saisissez tout ou partie du nom ou utilisez les filtres (dossier, type de document, date, etc.) selon les options disponibles.

• Les résultats se mettent à jour et vous pouvez ouvrir un document pour le visualiser ou l’utiliser dans le chat.

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Visualiser

• Cliquez sur un document dans la liste pour l’ouvrir.

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Ajouter

Les documents ajoutés depuis le menu Documents sont ajoutés au dossier sélectionné et apparaissent ensuite dans la liste des documents du dossier.

• Depuis l’onglet Documents, utilisez le bouton Ajouter ou Importer pour ajouter de nouveaux fichiers.

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Régulariser

L’action Régulariser permet de relancer son analyse par Primmo.

• Sélectionnez un ou plusieurs documents puis cliquez sur Régulariser (ou ouvrez la fiche du document et utilisez l’option de régularisation).

Les documents régularisés sont ensuite correctement pris en compte pour les traitements et le versement au LRA.

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Verser au LRA (si connecté)

Lorsque la connexion au LRA est active :

• Utilisez l’action Verser au LRA (ou « Verser à iNot ») depuis la liste des documents ou le détail du dossier.

• Depuis ce menu, vous bénéficiez d'un renommage automatique des documents. Il faut l'appliquer en cliquant sur le symbole étoilé.

• Vous pouvez également sélectionner le sous-classeur.

• Les documents sont envoyés vers le LRA.

Cela permet de répercuter dans votre LRA (iNot, etc.) les documents traités dans Primmo.